Notre méthodologie de conseil
De la définition de vos objectifs personnels à l'implémentation d'une stratégie d'investissement adaptée et de son suivi, nos experts vous accompagnent de manière pérenne. Nous vous garantissons un conseil complet à 360° et sur-mesure pour répondre à tous vos besoins en finance, immobilier, crédit, juridique et fiscalité.
Qu’il s’agisse de vous rencontrer dans nos bureaux, dans les vôtres, de nous entretenir par visioconférence ou de nous déplacer à votre domicile, l'idée est de faire connaissance.
Cette étape se matérialise par la remise d’un document d’entrée en relation.
Afin de mieux vous connaître, nous vous posons des questions relatives à votre état civil, vos investissements financiers et immobiliers actuels, vos crédits en cours, votre situation professionnelle, vos revenus, votre situation fiscale et vos objectifs de court, moyen et long termes. C'est ce que nous appelons le recueil d'informations.
Cette étape se matérialise par la remise d’une lettre de mission.
À partir du recueil d'informations, nous analysons minutieusement votre situation pour bien comprendre votre patrimoine et ses axes d’amélioration possibles.
Nous réfléchissons ensuite aux meilleures solutions pour répondre à vos objectifs.
Nous chiffrons et vous présentons l’ensemble des possibilités qui existent en matière de développement patrimonial, financement, effet de levier et fiscalité.
Suite à la validation des stratégies, nous sondons le marché, et négocions les meilleures conditions grâce à notre offre en architecture ouverte pour optimiser vos investissements.
Une fois les produits validés, nous signons les différents documents relatifs aux produits et le rapport de fin de mission et d'adéquation.
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions et faisons un point régulier dans le temps.
Nous donnons beaucoup d'importance à l'implémentation et au pilotage des stratégies dans votre patrimoine sur le long terme.