Le mot des fondateurs
Nos valeurs : une approche efficace et un accompagnement humain.
Le cabinet Racine Patrimoine vise une approche 360° du métier afin de répondre à l’ensemble des objectifs et projets de vie de nos clients. Le tout accompagné par un travail sur-mesure.
Nous proposons une offre globale et personnalisée avec une forte valeur ajoutée en conseil comprenant l’analyse, le diagnostic, les préconisations de solutions, le suivi et l’accompagnement dans le temps.
Nos experts sont dynamiques face à l’évolution de la réglementation et de la conjoncture économique, et restent toujours attentifs aux besoins de nos clients.
Notre force réside également dans notre réseau de professionnels avec lesquels nous travaillons main dans la main tels que les notaires, les experts comptables, les juristes, les fiscalistes, les agents immobiliers, et les partenaires immobiliers et financiers.
C’est grâce à des projets solides et pérennes que nous créons de la valeur ensemble, nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine.
La gestion de patrimoine est un métier réglementé
Notre activité est contrôlée par notre chambre professionnelle et par les diverses institutions qui s’assurent que nous disposons des différentes habilitations pour exercer ce métier et que notre conseil est de qualité.
Conseiller en investissements financiers référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 22000594, adhérent de l’Association Nationale des Conseils Financiers, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Courtier en assurance référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 22000594.
Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 22000594.
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 7501 2022 000 000 075, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Garantie financière de la compagnie : MMA IARD, 11 rue de Louvain, 92400 Courbevoie.
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
Tous nos conseillers sont certifiés par l’Autorité des Marchés Financiers.