Le mot des fondateurs

Nos valeurs : une approche efficace et un accompagnement humain.

Notre approche 360° du métier vise à répondre à l’ensemble des objectifs et projets de vie de nos clients. Le tout accompagné par un travail sur-mesure.

Nous proposons une offre globale et personnalisée avec une forte valeur ajoutée en conseil comprenant l’analyse, le diagnostic, les préconisations de solutions, le suivi et l’accompagnement dans le temps.

Nos experts sont dynamiques face à l’évolution de la réglementation et de la conjoncture économique, et restent toujours attentifs aux besoins de nos clients.

Notre force réside également dans notre réseau de professionnels avec lesquels nous travaillons main dans la main tels que les notaires, les experts comptables, les juristes, les fiscalistes, les agents immobiliers, et les partenaires immobiliers et financiers.

C’est grâce à des projets solides et pérennes que nous créons de la valeur ensemble, nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine.

La gestion de patrimoine est un métier réglementé

Notre activité est contrôlée par notre chambre professionnelle et par les diverses institutions qui s’assurent que nous disposons des différentes habilitations pour exercer ce métier et que notre conseil est de qualité.

Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers

Conseiller en Investissements Financiers – n° E009949

Certifié par l’Autorité des Marchés Financiers

Courtier en Assurance, enregistré au registre des intermédiaires en assurance banque et finance – n° 22000594

Mandataire d’Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement, enregistré au registre des intermédiaires en assurance banque et finance – n° 22000594

Conseiller immobilier, carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7501 2022 000 000 075, délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de Paris

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