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Le mot des fondateurs
Nos valeurs : une approche généraliste et un accompagnement humain.
Racine Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Paris, en Île-de-France, ainsi qu’à Antibes, sur la Côte d’Azur. Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale grâce à une approche globale et sur-mesure, pensée comme une véritable vision à 360° du métier.
Notre mission est d’apporter des solutions personnalisées, construites en architecture ouverte, afin de répondre à l’ensemble des objectifs et projets de vie de nos clients.
Pour cela, nous proposons une offre complète qui va bien au-delà du simple conseil :
- Analyse approfondie de la situation patrimoniale,
- Diagnostic clair et structuré,
- Préconisations adaptées aux besoins spécifiques et aux objectifs,
- Mise en œuvre de solutions optimisées,
- Et surtout, un accompagnement durable dans le temps.
Nos experts s’engagent à rester réactifs et agiles face aux évolutions de la réglementation et aux mutations économiques, tout en restant pleinement à l’écoute des attentes de nos clients.
La valeur ajoutée de notre cabinet repose également sur la richesse de notre réseau de partenaires : notaires, experts-comptables, juristes, fiscalistes, agents immobiliers, ainsi que des acteurs de référence dans l’immobilier et la finance.
Cette synergie nous permet d’apporter des réponses complètes et coordonnées aux problématiques les plus complexes.
Chez Racine Patrimoine, nous croyons que la confiance est le premier investissement. En bâtissant des stratégies solides et durables, nous créons de la valeur aux côtés de nos clients et faisons de leur patrimoine un véritable levier de développement pour leur avenir et celui de leurs proches.
La gestion de patrimoine est un métier réglementé
Notre activité est contrôlée par notre chambre professionnelle et par les diverses institutions qui s’assurent que nous disposons des différentes habilitations pour exercer ce métier et que notre conseil est de qualité.
Immatriculation au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 22 00 05 94 (lien vers notre fiche sur www.orias.fr).
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le numéro E009949 auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Cette activité est contrôlable par l’AMF.
Courtier d’assurance ou de réassurance, adhérent à l’association professionnelle agréée par l’ACPR : ANACOFI-COURTAGE. Cette activité est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Mandataire d’Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement, adhérent à l’association professionnelle agréée par l’ACPR : ANACOFI-COURTAGE. Cette activité est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 7501 2022 000 000 075, délivrée délivrée le 27/01/2025 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (lien vers notre fiche sur www.cci.fr). Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. L’activité est contrôlable par la Direction Générale de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Responsabilité Civile et Garantie Financière de la compagnie : MMA IARD, 160 Rue Henri Champion – 72030 Le Mans.
Tous nos conseillers sont certifiés par l’Autorité des Marchés Financiers.
Plus de détails en visitant nos mentions légales.