Votre cabinet expert en gestion de patrimoine à Paris Île-de-France
Gestion Financière
Investissement immobilier
Optimisation fiscale
Transmission
Investissement de prestige
Fort de plus de 10 années d’expérience, Jonathan JOZAN a co-fondé en 2020 Racine Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Paris, spécialisé dans l’accompagnement des familles, chefs d’entreprise, dirigeants, professions libérales, retraités et non-résidents.
Notre approche 360° repose sur des valeurs d’écoute, de rigueur et de conseil sur-mesure afin de construire une stratégie patrimoniale personnalisée. Nous vous accompagnons sur des problématiques clés telles que la gestion de vos actifs financiers, l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier locatif ou de prestige, la préparation de la retraite et la transmission du patrimoine.
Grâce à notre indépendance et à un réseau local de partenaires de confiance (notaires, experts-comptables, fiscalistes, agents immobiliers), nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins.
Basé à Paris, Racine Patrimoine intervient sur l’ensemble de l’Île-de-France. Nous accompagnons nos clients dans la valorisation et la pérennisation de leur patrimoine.
Notre plus-value
Approche à 360°
Une vision globale de votre patrimoine, intégrant tous les aspects financiers, fiscaux, juridiques et immobiliers
Indépendance
Des conseils objectifs, en architecture ouverte, sans aucun lien capitalistique avec les solutions proposées
Sur-mesure
Des stratégies personnalisées, construites selon vos objectifs, votre profil, vos besoins et votre histoire
Nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine
+300 clients nous ont fait confiance
87% nous ont déjà recommandés
Nos clients en parlent
Nous avons été accompagnés par le cabinet sur nos placements financiers et l’acquisition d’un appartement + le Girardin industriel. Nous apprécions le suivi du conseiller qui a su répondre exactement à nos questions avec le plus grand professionnalisme et la plus grande bienveillance. Je recommande Racine Patrimoine les yeux fermés !
__ Alexandra C.
Je recommande vivement l’équipe de Racine Patrimoine. Ecoute, conseils personnalisés, pédagogie et réactivité..
5 étoiles sont largement méritées!
__ Nicole D.
Pédagogique, réactif et ingénieux, Jonathan apporte d’excellents conseils et accompagne soigneusement le déploiement de ses solutions. Son suivi et sa rigueur sont un confort très apprécié sur ces sujets toujours + technique. Merci Jonathan !
__ Sebastien V.
Nous contacter
Jonathan JOZAN
Associé Fondateur du cabinet Racine Patrimoine
Paris – Île-de-France
