Votre cabinet expert en gestion de patrimoine à Paris Île-de-France

Gestion Financière
Investissement immobilier
Optimisation fiscale
Transmission de patrimoine
Investissement de prestige

Fort de plus de 10 années d’expérience, Jonathan JOZAN a co-fondé en 2020 Racine Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine à Paris, spécialisé dans l’accompagnement des familles, chefs d’entreprise, dirigeants, professions libérales et retraités.

Notre approche à 360° repose sur des valeurs d’écoute, de rigueur et de conseil sur-mesure afin de construire une stratégie patrimoniale personnalisée. Nous vous accompagnons sur des problématiques clés telles que la gestion de vos actifs financiers, l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier locatif ou de prestige, la préparation de la retraite et la transmission du patrimoine.

Grâce à notre réseau de partenaires de confiance (notaires, experts-comptables, fiscalistes, agents immobiliers etc…), nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins.

Basé à Paris, Racine Patrimoine intervient sur l’ensemble de l’Île-de-France. Nous accompagnons nos clients dans la valorisation et la pérennisation de leur patrimoine.

Notre valeur ajoutée

• 1

Approche à 360°

Une vision globale de votre patrimoine, intégrant tous les aspects financiers, fiscaux, juridiques et immobiliers

• 2

Transparence

Des conseils objectifs, en architecture ouverte, sans aucun lien capitalistique avec les solutions proposées

• 3

Sur-mesure

Des stratégies personnalisées, construites selon vos objectifs, votre profil, votre histoire, et ajustées dans le temps selon l’évolution de votre situation

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Nos expertises

Nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine

+300 clients nous ont fait confiance

92% nous ont déjà recommandés

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Basé sur 28 avis

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emilie poubeau

il y a 7 mois

Rendez vous avec monsieur Jozan je le remercie, très à l’écoute et nous a permis de mieux voir l’avenir. Je recommande vraiment.

Delphine LESTANG

il y a 10 mois

Jonathan m'accompagne depuis plusieurs années. Il est très pédagogue, d'excellents conseils et surtout très réactif. Je le recommande à 200%. Un grand merci pour tout!

AVAL

il y a 11 mois

Un conseiller à l'écoute et compétent, qui a su répondre à toutes mes demandes pour la gestion de ma fin de carrière. Je recommande très chaleureusement

Jing Zhu

il y a 1 an

Top ! Jonathan a été parfait : à l'écoute, force de proposition et ses conseils nous ont vraiment aidés. Merci pour ce super accompagnement !

SEBASTIEN BELHACHMI

il y a 1 an

Leesa Narraidoo

il y a 1 an

Jonathan se démarque par sa clarté, sa disponibilité et son esprit créatif. Il fournit des recommandations précises et veille attentivement à la mise en place de ses solutions. Son sérieux et son implication apportent une réelle valeur ajoutée sur des projets toujours plus complexes. Un grand merci à Jonathan pour son professionnalisme! 👏

Alexandre

il y a 1 an

Un accompagnement irréprochable. Jonathan est bien plus qu’un simple conseiller : c’est un partenaire de confiance, disponible, à l’écoute et toujours ultra réactif. Il a su m’accompagner avec pédagogie sur des sujets complexes, en me proposant des solutions claires, pertinentes et sur-mesure. On sent une vraie maîtrise des enjeux patrimoniaux et une capacité rare à se mettre à la place du client. Je recommande les yeux fermés.

Nous avons été accompagnés par le cabinet sur nos placements financiers et l’acquisition d’un appartement + le Girardin industriel. Nous apprécions le suivi du conseiller qui a su répondre exactement à nos questions avec le plus grand professionnalisme et la plus grande bienveillance. Je recommande Racine Patrimoine les yeux fermés !

__ Alexandra C.

Je recommande vivement l’équipe de Racine Patrimoine. Ecoute, conseils personnalisés, pédagogie et réactivité..
5 étoiles sont largement méritées!

__ Nicole D.

Pédagogique, réactif et ingénieux, Jonathan apporte d’excellents conseils et accompagne soigneusement le déploiement de ses solutions. Son suivi et sa rigueur sont un confort très apprécié sur ces sujets toujours + technique. Merci Jonathan !

__ Sebastien V.

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