Vos besoins au cœur de notre stratégie
Parce que vos besoins sont uniques, nous les plaçons au centre de notre stratégie pour construire avec vous une gestion patrimoniale sur-mesure.
Nous sommes spécialisé dans l’accompagnement des familles, chefs d’entreprise, dirigeants, professions libérales, retraités, et non-résidents.
Grâce à notre indépendance et à un réseau local de partenaires de confiance (notaires, experts-comptables, fiscalistes, agents immobiliers), nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins.
Vous êtes un particulier
Vous cherchez à répondre à l’ensemble des questions que vous vous posez en matière de patrimoine ?
Nos experts sont présents pour vous accompagner dans la durée. Nos stratégies de conseil patrimonial reposent entre autres sur ces questions :
- Quels sont vos besoins à court, moyen et long termes ?
- De quel budget disposez-vous ?
- Combien épargnez-vous tous les mois ?
- Avez-vous pensé à la transmission de votre patrimoine ?
- Avez-vous anticipé votre trésorerie à la retraite ?
- Vous êtes non-résidents et avez besoin d'un accompagnement patrimonial en France ?
Mettre en place les bonnes stratégies, c’est vous assurer de la pérennité de votre réussite.
Nous vous accompagnons tout au long du cycle de votre entreprise : de la création à la transmission ou à la vente.
Optimiser votre trésorerie, anticiper vos dépenses et vos charges, évaluer les différents aléas de la vie (divorce, décès etc…), transmettre votre entreprise, la vendre, tant de sujets à étudier à l’aide de notre réseau d’experts comptables, d’avocats et de notaires, et de nos partenaires financiers et immobiliers habituels.
Nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine
+300 clients nous ont fait confiance
87% nous ont déjà recommandés
