Vos besoins au cœur de notre stratégie
Parce que vos besoins sont uniques, nous les plaçons au centre de notre stratégie pour construire avec vous une gestion patrimoniale sur-mesure.
Nous sommes spécialisé dans l’accompagnement des particuliers, des familles, des chefs d’entreprise, des dirigeants, des professions libérales, des retraités, et des non-résidents.
Grâce à notre indépendance et à un réseau local de partenaires de confiance (notaires, experts-comptables, fiscalistes, agents immobiliers), nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins.
Vous êtes un particulier
Vous cherchez à répondre à l’ensemble des questions que vous vous posez en matière de patrimoine ?
Nos experts sont présents pour vous accompagner dans la durée. Nos stratégies de conseil patrimonial reposent entre autres sur ces questions :
- Quels sont vos besoins à court, moyen et long termes ?
- De quel budget disposez-vous ?
- Quel est votre niveau d'imposition ?
- Combien épargnez-vous tous les mois ?
- Avez-vous pensé à la transmission de votre patrimoine ?
- Avez-vous anticipé votre trésorerie à la retraite ?
- Vous êtes non-résidents et avez besoin d'un accompagnement patrimonial en France ?
Mettre en place les bonnes stratégies, c’est vous assurer de la pérennité de votre réussite.
Nous vous accompagnons tout au long du cycle de votre entreprise : de la création à la transmission ou à la vente.
Optimiser votre trésorerie, anticiper vos dépenses et vos charges, évaluer les différents aléas de la vie (divorce, décès etc…), transmettre votre entreprise, la vendre, tant de sujets à étudier à l’aide de notre réseau d’experts comptables, d’avocats et de notaires, et de nos partenaires financiers et immobiliers habituels.
Notre accompagnement
Approche à 360°
Une vision globale de votre patrimoine, intégrant tous les aspects financiers, fiscaux, juridiques et immobiliers
Indépendance
Des conseils objectifs, en architecture ouverte, sans aucun lien capitalistique avec les solutions proposées
Sur-mesure
Des stratégies personnalisées, construites selon vos objectifs, votre profil, vos besoins et votre histoire
Nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine
+300 clients nous ont fait confiance
87% nous ont déjà recommandés
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