Notre méthodologie de travail
De la définition de vos objectifs personnels à l’implémentation d’une stratégie d’investissement adaptée et de son suivi, nos experts vous accompagnent de manière pérenne. Nous vous garantissons un conseil complet à 360° et sur-mesure pour répondre à tous vos besoins en finance, immobilier, crédit, juridique et fiscalité.
La découverte
Afin de mieux vous connaître, nous faisons un audit de votre patrimoine.
Pour cela, nous vous posons des questions relatives à votre état civil, vos investissements financiers et immobiliers actuels, vos crédits en cours, votre situation professionnelle, vos revenus, votre situation fiscale et vos objectifs de court, moyen et long termes.
C’est ce que nous appelons le recueil d’informations.
Cette étape se matérialise par la remise d’un document d’entrée en relation.
La présentation des stratégies
À partir du recueil d’informations, nous analysons minutieusement votre situation pour bien comprendre votre patrimoine et ses axes d’amélioration possibles.
Nous réfléchissons ensuite aux meilleures solutions pour répondre à vos objectifs.
Nous chiffrons et vous présentons l’ensemble des possibilités qui existent en matière de développement patrimonial, financement, effet de levier et fiscalité.
Cette étape se matérialise par la remise d’une lettre de mission.
La présentation des produits
Une fois les stratégies validées, nous procédons à une étude approfondie du marché afin d’identifier les solutions les plus pertinentes. Grâce à notre approche en architecture ouverte, nous sélectionnons les meilleurs partenaires et négocions pour vous les conditions les plus avantageuses.
Ainsi, nous avons à cœur de vous proposer des produits rigoureusement optimisés, des opportunités d’investissement de grande qualité et des prestations à haute valeur ajoutée, toujours adaptées à vos objectifs et à vos priorités.
La signature et le suivi
Une fois les solutions sélectionnées et validées, nous prenons en charge la préparation de l’ensemble des documents de souscription.
Nous procédons ensuite à la signature des contrats relatifs aux produits retenus ainsi qu’à l’établissement du rapport de fin de mission et d’adéquation, garantissant la transparence et la conformité de notre démarche.
Notre accompagnement ne s’arrête pas à la souscription : nous veillons à la bonne mise en place des solutions choisies et organisons des suivis réguliers dans le temps. Nous attachons une importance particulière à l’implémentation et au pilotage des stratégies patrimoniales, afin d’assurer leur efficacité et leur cohérence dans la durée.
Nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine
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