Ensemble, donnons de l'élan à votre patrimoine

IMMOBILIER • ÉPARGNE • RETRAITE • FISCALITÉ • CRÉDIT • NON-RÉSIDENTS • PRÉVOYANCE • SUCCESSION

Nos valeurs

Une approche efficace

Racine Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine dont le but est simple : apporter une expertise technique dans chaque domaine de la gestion de patrimoine au sein d’un service complet, global et sur-mesure.

Un accompagnement humain

Afin de toujours mieux vous accompagner et vous proposer les meilleures stratégies, nous nous basons sur vos projets de vie et vos objectifs à court, moyen et long termes.

Nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine

Vous êtes un particulier

Vous cherchez à répondre à l’ensemble des questions que vous vous posez en matière de patrimoine ?

Nous sommes là pour vous accompagner. Nos stratégies de conseil patrimonial reposent sur ces questions :

Vous êtes un chef d'entreprise

Mettre en place les bonnes stratégies, c’est vous assurer de la pérennité de votre réussite.

Nous vous accompagnons tout au long du cycle de votre entreprise : de la création à la transmission ou à la vente.

Optimiser votre trésorerie, évaluer les différents aléas de la vie (divorce, décès etc…), transmettre votre entreprise, la vendre, tant de sujets que nous évoquerons avec vos partenaires habituels (experts comptables, avocats, notaires etc…).

Vos objectifs patrimoniaux

NOUS VOUS APPORTONS UN CONSEIL GLOBAL ET SUR-MESURE

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