Ensemble, donnons de l'élan à votre patrimoine

IMMOBILIER • ÉPARGNE • RETRAITE • FISCALITÉ • CRÉDIT • NON-RÉSIDENTS • PRÉVOYANCE • SUCCESSION

NOTRE CABINET

REPOSE SUR

DEUX VALEURS

Une approche efficace

Racine Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine dont le but est de vous apporter une expertise technique dans chaque domaine de la gestion de patrimoine au sein d’un service complet, global et sur-mesure.

Un accompagnement humain

Afin de mieux vous accompagner et vous proposer les meilleures stratégies, nos experts se basent sur vos projets de vie et mesurent l'importance de vos objectifs à court, moyen et long termes.

Nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine

Nous sommes à votre écoute

Nos experts répondent à toutes vos interrogations et vous assurent une prestation de qualité.

Vous êtes un particulier

Vous cherchez à répondre à l’ensemble des questions que vous vous posez en matière de patrimoine ?

Nos experts sont présents pour vous accompagner dans la durée. Nos stratégies de conseil patrimonial reposent entre autres sur ces questions :

Vous êtes un chef d'entreprise

Mettre en place les bonnes stratégies, c’est vous assurer de la pérennité de votre réussite.

Nous vous accompagnons tout au long du cycle de votre entreprise : de la création à la transmission ou à la vente.

Optimiser votre trésorerie, anticiper vos dépenses et vos charges, évaluer les différents aléas de la vie (divorce, décès etc…), transmettre votre entreprise, la vendre, tant de sujets à étudier à l’aide de notre réseau d’experts comptables, d’avocats et de notaires, et de nos partenaires financiers et immobiliers habituels.

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BILAN PATRIMONIAL

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Notre méthodologie de conseil

Nous vous apportons un conseil global et sur-mesure

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LA GESTION DE PATRIMOINE ?

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