Ensemble, donnons de l'élan à votre patrimoine
IMMOBILIER • ÉPARGNE • RETRAITE • FISCALITÉ • CRÉDIT • NON-RÉSIDENTS • PRÉVOYANCE • SUCCESSION
NOTRE CABINET
REPOSE SUR
DEUX VALEURS
Une approche efficace
Racine Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine dont le but est de vous apporter une expertise technique dans chaque domaine de la gestion de patrimoine au sein d’un service complet, global et sur-mesure.
Un accompagnement humain
Afin de mieux vous accompagner et vous proposer les meilleures stratégies, nos experts se basent sur vos projets de vie et mesurent l'importance de vos objectifs à court, moyen et long termes.
Nos clients investissent leur confiance avant de nous confier leur patrimoine
Vous êtes un particulier
Vous cherchez à répondre à l’ensemble des questions que vous vous posez en matière de patrimoine ?
Nous sommes là pour vous accompagner dans la durée. Nos stratégies de conseil patrimonial reposent entre autres sur ces questions :
- Quels sont vos besoins à court, moyen et long termes ?
- De quel budget disposez-vous ?
- Combien épargnez-vous tous les mois ?
- Avez-vous pensé à la transmission de votre patrimoine ?
- Avez-vous anticipé votre trésorerie à la retraite ?
Vous êtes un chef d'entreprise
Mettre en place les bonnes stratégies, c’est vous assurer de la pérennité de votre réussite.
Nous vous accompagnons tout au long du cycle de votre entreprise : de la création à la transmission ou à la vente.
Optimiser votre trésorerie, anticiper vos dépenses et vos charges, évaluer les différents aléas de la vie (divorce, décès etc…), transmettre votre entreprise, la vendre, tant de sujets à étudier à l’aide de notre réseau d’experts comptables, d’avocats et de notaires, et de nos partenaires financiers et immobiliers habituels.