Notre processus de conseil

De la définition de vos objectifs personnels à l'implémentation d'une stratégie d'investissement adaptée, un expert vous accompagne grâce à un service complet à 360° pour répondre à tous vos besoins en finance, immobilier, crédit, juridique et fiscalité.

  • Le recueil d'informations

    Afin de mieux vous connaître, nous vous posons des questions relatives à votre état civil, vos investissements financiers et immobiliers, vos crédits en cours, votre situation professionnelle et revenus, votre situation fiscale et vos objectifs de court, moyen et long termes.

  • La présentation des stratégies

    A partir du recueil d'informations, nous analysons minutieusement votre situation pour bien comprendre votre patrimoine et ses axes d’amélioration possibles. Nous réfléchissons ensuite aux meilleures solutions pour répondre à vos objectifs. Nous chiffrons et vous présentons l’ensemble des possibilités qui existent en matière de développement patrimonial, financement, effet de levier et fiscalité.

  • La présentation des produits

    Suite à la validation des stratégies, nous sondons le marché, et négocions les meilleures conditions grâce à notre offre en architecture ouverte pour optimiser vos investissements.

  • La signature

    Une fois les produits validés, nous signons les différents documents relatifs aux produits et des documents réglementaires qui contractualisent notre relation commerciale.

  • Le suivi

    Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions et faisons un point régulier dans le temps. Nous donnons beaucoup d'importance à l'implémentation et au pilotage des stratégies dans votre patrimoine sur le long terme.