Notre processus de conseil

De la définition de vos objectifs personnels à l'implémentation d'une stratégie d'investissement adaptée, un expert vous accompagne grâce à un service complet à 360° pour répondre à tous vos besoins en finance, immobilier, crédit, juridique et fiscalité.

  • La prise de contact

    Qu’il s’agisse de vous rencontrer dans nos bureaux, dans les votres, de nous entretenir par visioconférence ou de nous déplacer à votre domicile, l'idée est de faire connaissance.

    Cette étape se matérialise par la remise d’un document d’entrée en relation.

  • La découverte

    Afin de mieux vous connaître, nous vous posons des questions relatives à votre état civil, vos investissements financiers et immobiliers, vos crédits en cours, votre situation professionnelle et revenus, votre situation fiscale et vos objectifs de court, moyen et long termes.

    Cette étape se matérialise par la remise d’une lettre de mission.

  • La présentation des stratégies

    A partir du recueil d'informations, nous analysons minutieusement votre situation pour bien comprendre votre patrimoine et ses axes d’amélioration possibles. Nous réfléchissons ensuite aux meilleures solutions pour répondre à vos objectifs. Nous chiffrons et vous présentons l’ensemble des possibilités qui existent en matière de développement patrimonial, financement, effet de levier et fiscalité.

  • La présentation des produits

    Suite à la validation des stratégies, nous sondons le marché, et négocions les meilleures conditions grâce à notre offre en architecture ouverte pour optimiser vos investissements.

  • La signature

    Une fois les produits validés, nous signons les différents documents relatifs aux produits et le rapport de fin de mission et d'adéquation.

  • Le suivi

    Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions et faisons un point régulier dans le temps. Nous donnons beaucoup d'importance à l'implémentation et au pilotage des stratégies dans votre patrimoine sur le long terme.